Nõustasime Eesti Energia AS-i 400 miljoni euro kaasamisel läbi roheliste hübriidvõlakirjade emissiooni. Tegemist on esimese Baltikumis väljastatud rohelise hübriidvõlakirjaga, mis kaupleb rahvusvaheliselt Londoni börsil.
Ülisuur huvi üle maailma
Eesti Energia roheline hübriidvõlakiri märgiti üle enam kui neljakordselt ehk pakkumisi tuli rohkem kui 1,6 miljardi euro ulatuses. Võlakirja märkis ligi 200 investeerimisfondi üle maailma, kaks kolmandikku pakkujatest tuli Euroopast, sealhulgas Eestist.
„Ülisuur rahvusvaheliste investorite huvi näitab, et Eesti Energia kontsern ning meie roheteekonnal põhinev strateegia on usaldusväärne ning ambitsioonikas. Roheliste hübriidvõlakirjade mitmekordselt üle märkimine kinnitab, et ettevõtte plaanid on jätkusuutlikud ja perspektiivikad,“ ütles Eesti Energia kontserni juhatuse liige ja finantsjuht Marlen Tamm.
Eesti Energia on rahvusvaheline energiakontsern, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, keemiatööstuse arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega.
Meie teenused ja kliendimeeskond
Nõustasime klienti kogu projekti vältel kõigis eesti õiguse küsimustes, sealhulgas prospekti, võlakirjatingimuste ja teiste tehingudokumentide koostamisel, samuti tehingu õigusarvamuse väljastamisel ning suhtluses kohalike ametkondadega hübriidvõlakirjade klassifitseerimiseks Eesti seadusandluse alusel.
Meie klienditiimi, mida juhtisid partner Kätlin Krisak ja advokaat Oliver Ämarik, kuulusid partner Kaido Künnapas, nõunik Jane Eespõld ja vandeadvokaadid Verner Silm ning Kamilla Alma Vilderson.
