Tegutsedes kohaliku õigusnõustajana Eestis rahvusvahelise advokaadibüroo Clifford Chance kaudu, nõustasime võlakirjaemissiooni peakorraldajaid Citibanki, Goldman Sachsi ja Société Générale’i Eesti Vabariigi 1 miljardi euro suuruse 10-aastase tähtajaga võlakirjade emissioonis.
Valitsuse võlakirjade emissioon
Investorite huvi valitsuse võlakirjade emiteerimise vastu osutus turu hiljutist närvilist olukorda arvestades märkimisväärseks. Kokku soovisid 93 rahvusvahelist investorit märkida võlakirju rohkem kui 1,8 miljardi euro väärtuses. Pikaajaliste võlakirjade emissiooni lõppmaht oli 1 miljard eurot ja kupongi intressimäär 4% aastas. Võlakirjad on noteeritud Dublini börsil.
Rahandusministeeriumi asekantsleri Sven Kirsipuu sõnul võib praegust keerulist geopoliitilist- ja turuolukorda arvestades emissiooni kordaläinuks lugeda.
Võlakirjade müügist saadud raha kasutatakse riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks.
Meie teenused ja kliendimeeskond
Nõustasime kliente kogu tehingu vältel kõigis Eesti õigust puudutavates küsimustes. Sealhulgas abistasime kliente pakkumisdokumendi ja tehingudokumentide ülevaatamisel ning andsime tehingu kohta õigusarvamuse.
Meie kliendimeeskonda juhtisid partner Kätlin Krisak ja nõunik Jane Eespõld, keda toetasid partner Kaido Künnapas, vandeadvokaat Verner Silm ja jurist Oliver Ämarik.
