Nõustasime Baltikumi läbi aegade kõige suurima märkijate arvuga IPO korraldajaid eduka pakkumise läbiviimisel ja aktsiate noteerimisel Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas. Enefit Greeni pakkumise korraldajad on Swedbank, Nordea ja Citigroup.
Pretsedenditult suur jaeinvestorite arv
Taastuvenergiaettevõtte Enefit Green aktsiate esmases avalikus pakkumises osales kokku 60 335 jaeinvestorit, mis ületab senist rekordit kordades. Väga suure jaenõudluse rahuldamiseks suurendati emissiooni maht 115 miljonilt 175 miljonile eurole. Investorid märkisid aktsiaid neli korda rohkem pakkumise esialgsest baasmahust. Aktsiad võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas ning esimene kauplemispäev on 21.oktoober 2021.
Jaeinvestoritele jaotati 55 protsenti ning institutsionaalsetele investoritele 45 protsenti pakkumise mahust. Pretsedenditult suures pakkumises osalenud investorite arvu tõttu kujunes kuni 1000 aktsiat märkinud investorite osakaal kogunõudluses nii suureks, et täiendavalt otsustati kõikidele jaeinvestoritele, kes märkisid rohkem kui 1000 aktsiat, jaotada 5,5% sellest ületatavast mahust.
Ajalooline tehing Balti börsil
Pakkumise ühe korraldaja Swedbanki Balti ja Soome investeerimispanganduse juht Mihkel Torim märkis, et tegu oli märkimisväärse ja ajaloolise tehinguga Balti börsil: ,,Huvi Enefiti Greeni IPO vastu osutus erakordselt suureks ning ületas selgelt ootuseid. Üle 60 000 märkijaga on Enefit Green läbi aegade suurima märkijate arvuga IPO Baltikumis. Märkimisväärne jaehuvi pakkumise vastu näitab kohaliku investorkogukonna arengut viimaste aastate jooksul ja investorite selget soovi saada osa kohalikust tulevikku suunatud ettevõtte kasvuloost, mida Enefit Green suurepäraselt ka pakub. Samuti oli kõrge institutsionaalsete investorite huvi ning pakkumises osalesid Balti pensionifondid kui ka regionaalsed ja rahvusvahelised investeerimisfondid, sealhulgas EBRD.”
Eesmärk taastuvenergia tootmisvõimaluste kahekordistamine
Enefit Green plaanib pakkumise tulu kasutada oma lähiaastate perspektiiviga tuule- ja päikeseparkide arendamiseks tootmisvõimsusega kuni 600 MW. Aktsiapakkumise käigus kaasatava raha toel planeeritakse ellu viia ettevõtte kasvustrateegia ja suurenda 2025. aastaks taastuvenergia tootmisvõimsust tänasega võrreldes 2,3 korda 1100 megavatini.
Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2020. aastal tootis ettevõte kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit, olles Balti riikide suurim tuuleenergia tootja ning kogu Läänemere piirkonna ühe juhtiva mitmekesise tootmisportfelliga taastuvenergia ettevõtte.
Meie teenused ja kliendimeeskond
Koostöös juhtiva advokaadibürooga Shearman & Sterling nõustasime pakkumise korraldajaid – Swedbanki, Nordeat ja Citigroupi kogu protsessi vältel kõigis pakkumisega seotud õigusküsimustes.
Meie kliendimeeskonda juhtis nõunik Kätlin Krisak, keda toetasid:
Eestis: partnerid Kaupo Lepasepp ja Paul Künnap, nõunik Jane Eespõld, vandeadvokaadid Britta Retel ja Triin Toom advokaadid Andra Grünberg, Mirjam Vichmann ja Sandra Mikli ning jurist Krista Ševerev.
Lätis: partner Lelde Lavina, vandeadvokaadid Zane Akermane ja Viktorija Smirnova-Cerkasa, advokaat Andris Vilisons ning jurist Jorens Jaunozols.
Leedus: partner Sergej Butov, vandeadvokaat Julija Kirkiliene ning advokaat Inga Macijauskaite.
Lisainfo – EnefitGreen.
