Nõustasime Leedu riiklikku energiaettevõtet Ignitis Group aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) ettevalmistamisel kauplemiseks Vilniuse ja Londoni börsil.
Läbi IPO pakub kontsern investoritele 20,9 miljonit aktsiat (27,8% emiteeritud kapitalist). Osa aktsiatest jaotatakse välisturgudele hoidmistunnistustena (üks aktsia võrdub ühe hoidmistunnistusega). Nii aktsiate kui hoidmistunnistuste hinnavahemik on 22,5-28 eurot ühiku kohta, mis toob ettevõttele sisse 470,3-585,2 miljonit eurot.
Väärtpaberid noteeritakse Vilniuse ja Londoni börsil
Ignitis Group aktsiad on esmasel avalikul pakkumisel, aktsiatega hakatakse kauplema Vilniuse börsil ning hoidmistunnistustega Londoni börsil. Väärtpabereid pakutakse kahel viisil: avalikult Leedu, Läti ja Eesti jaeinvestoritele ja mitteavalikult institutsionaalsetele investoritele.
Eeldatav kuupäev, millal Ignitis Groupi aktsiatega Nasdaq Vilniuse börsil ja hoidmistunnistustega Londoni börsil kauplemist alustatakse, on 7. oktoober 2020.
“See on märkimisväärne sündmus Leedu kapitaliturul ja uudne võimalus investoritele. Loodame, et Leedu börsile tuleb veel uusi emitente, kaasates kohalikke investoreid, mis omakorda edendaks kogu kapitalituru arengut,‘‘ kommeneeris IPOt Vaidas Cibas, Leedu Keskpanga reguleeritud turu järelvalve osakonna juht.
Meie teenused ja projektirühm
Koostöös rahvusvaheliste advokaadibüroodega Ashurst (Inglismaa ja Ühendriikide õigusküsimused) ja Linklaters (Poola õigusküsimused), nõustasime klienti kõikides IPO-ga seotud küsimustes, sealhulgas prospekti koostamisel ja koordineerimisel, väärtpaberite avalikul pakkumisel ning lepingute ja muude dokumentidega seonduvates juriidilistes küsimustes.
Projektirühma juhtisid partnerid Tomas Kontautas ja Sergej Butov; nõunik Evaldas Dūdonis, advokaadid Dalia Augaitė, Inga Macijauskaitė, Agnė Sovaitė ning jurist Rimantas Bendorius.
Tuumikrühma toetasid:
- nõunik Asta Augutytė-Rapkevičienė ja vandeadvokaat Julija Kirkilienė (energiavaldkonna õigusküsimused);
- advokaat Svetlana Rudaja (konkurentsiõigusega seotud küsimused);
- partner Saulė Dagilytė ja advokaat Gerda Skirbutienė (maksuküsimused);
- advokaat Sidas Sokolovas (andmekaitseküsimused);
- vandeadvokaat Almina Ivanauskaitė (riskihaldusküsimused);
- partner Rūdolfs Eņģelis ja vandeadvokaat Inese Heinacka (Läti seadustega seotud küsimused);
- vandeadvokaat Kätlin Krisak (Eesti seadustega seotud küsimused).
