Nõustasime Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi mängukoodide müügikeskkonda Punktid Technologies IPO protsessis ning aktsiate noteerimisel Nasdaq First North alternatiivturul.
Kasvav veebimüügi keskkond
Punktid Technologies on Eestis asutatud ja siin tegutsev ettevõte, millel on kaks tütarettevõtet – Gamekeys ja HVK Business. Grupp omab ja arendab suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi mängukoodide veebimüügi keskkonda, kus pakutakse professionaalset kliendituge kohalikus keeles nii algajatele kui kogenud mängijatele. Lisaks Eestile pakutakse teenuseid ka Lätis, Leedus, Soomes ja Ukrainas ning läbi rahvusvaheliste inglise- ja venekeelsete keskkondade.
Punktide missioon on teha kogu online mängude maailm vaid paari klikiga kättesaadavaks kõigile ning anda panus füüsiliste toodete müümisega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamiseks.
Pakkumine keerulises keskkonnas
Punktid Technologies esmane aktsiate avalik pakkumine lõppes 29. aprillil 2022. Avalikult pakuti kuni 300 000 aktsiat ja ettevõte jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 40 000 aktsia võrra, kokku kuni 340 000 aktsiani. Pakkumise käigus märgiti kokku 176 378 aktsiat.
„Täname kõiki, kes on meisse uskunud ning otsustanud Punktid grupi arengusse ja tulevikku panustada. Tänases globaalses majanduslikus olukorras on ettevõtte börsile toomine olnud kindlasti suureks väljakutseks kõikidele osapooltele, kuid sellest hoolimata ei soovi me loobuda oma ambitsioonidest laieneda uutele turgudele ja näidata ka edaspidi suurt kasvu. Usun, et börsilt kaasatav raha annab selleks hoogu juurde ja juba peagi liituvad meiega ka need, kes märkimisprotsessis sel korral kõrvaltvaataja rolli jääda otsustasid,“ kommenteeris Punktid Technologies juhatuse liige Hannes Niid.
Pakkumisest saadavat tulu summas 793 701 eurot plaanitakse kasutada Punktide veebilehe tehnilisele uuendamisele ja rakenduse arendamisele, meeskonna laiendamisele ja uute töötajate värbamisele, turunduse ja müügitegevuse laiendamisele ning varuna ka laienemise käigus tekkivate võimalike ettenägematute väljaminekute katteks.
Meie teenused ja kliendimeeskond
Nõustasime klienti kõigis IPO-ga seotud juriidilistes küsimustes, sealhulgas ettevõtte kirjelduse koostamise, pakkumise tingimuste ja aktsiaoptsioonide programmi koostamise, arvelduse ja kauplemisele lubamisega seotud küsimuste, avalikustamise ja siseringi regulatsioonide ning osaühingust aktsiaseltsiks muutmisega.
Meie kliendimeeskonda juhtis nõunik Jane Eespõld, keda toetasid partnerid Kätlin Krisak, Paul Künnap ja Kaido Künnapas, vandeadvokaat Robin Teever, advokaat Kamilla Alma Vilderson ning juristid Mirjam Metsik ja Karl Joonas Kendla.
