Tegutsedes kohaliku õigusnõustajana Eestis rahvusvahelise advokaadibüroo Clifford Chance kaudu, nõustasime võlakirjaemissiooni peakorraldajaid Goldman Sachsi, Erste Groupi ja Barclaysi Eesti Vabariigi 500 miljoni euro suuruses võlakirjade emissioonis.
Edukas emissioon keerulises olukorras
Emissiooni käigus suurendas rahandusministeerium 2022. aasta oktoobris emiteeritud 10-aastaste võlakirjade mahtu 1,5 miljardit euroni. Oktoobris emiteeritud võlakirjade kogumaht oli 1 miljard eurot ning emissiooni aitas läbi viia Sorainen. Lõplikuks pikaajaliste võlakirjade emissiooni kupongi intressimääraks kujunes 4 protsenti aastas. Võlakirjad on noteeritud Dublini börsil.
Võttes arvesse Eesti kõrget krediidireitingut, teiste sarnaste riikide võlakirjade intressimäärade taset ja Eesti võlakirjade likviidsust järelturul, võib rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul emissiooni praeguses keerulises olukorras edukaks pidada.
Võlakirjade müügist laekunud raha kasutatakse likviidsusreservi täiendamiseks ja aasta teises pooles üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks.
Meie teenused ja projektitiim
Nõustasime kliente kõigis Eesti õigust puudutavates küsimustes terve tehingu vältel. Muuhulgas vaatasime läbi tehinguga seotud dokumendid ning andsime tehingu kohta õigusarvamuse.
Kliendimeeskonda juhtis partner Kätlin Krisak, keda toetas advokaat Oliver Ämarik.
