Töötasime rahvusvahelise advokaadibüroo Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison kaudu kohaliku õigusnõustajana Eestis ja Lätis, abistades Apollo Global Managementi (Apollo) sidusettevõtjate valitsetavaid fonde seoses võlakirjaemissiooniga, mille raames emiteeriti 250 miljoni euro väärtuses kestlikkuspõhiseid ujuva intressimääraga eelisvõlakirju lunastustähtajaga 2026 ja 380 miljoni euro väärtuses kestlikkuspõhiseid eelisvõlakirju intressiga 4,625% ja lunastustähtajaga 2026, ning avati kõrgeima nõudeõiguse järguga tagatud 100 miljoni eurone krediidiliin.
Bioenergeetika eestvedaja
Esmase võlakirjaemissiooni tuluga rahastasid Apollo fondid Graanul Investi (Graanul) enamusosaluse omandamist.
Tehing, mis viidi lõpule 14. oktoobril 2021, toetab Graanuli missiooni – toota jätkusuutlikust biomassist puidugraanuleid, mis on saastavate fossiilsete kütuste keskkonnasõbralikuks alternatiiviks. Tehing toetab ka Graanuli panust Euroopa taastuvenergeetika eesmärkide saavutamisse ning aitab kindlustada Tallinnast juhitava ettevõtte rahvusvahelist kasvu ja bioenergeetika valdkonna eestvedaja positsiooni.
Graanul on Euroopa juhtiv biomassi- ja bioenergiatootja, kelle põhitegevuseks on taastuvenergeetikas fossiilkütuseid asendavate kestlike ja vähese CO2 heitega puidupelletite tootmine. Graanul opereerib 12 moodsat pelletitehast Balti riikides ja USAs ning kuut soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis.
Kliendi töörühm
Meie kliendimeeskonda juhtisid Eestis nõunik Jane Eespõld ja vandeadvokaat Monika Tomberg ning Lätis partner Rūdolfs Eņģelis.
Töörühma kuulusid Eestis partner Paul Künnap, nõunikud Kaido Künnapas ja Piibe Lehtsaar, vandeadvokaadid Britta Retel ja Kaspar Endrikson, advokaadid Robin Teever ja Liisa Maria Kuuskmaa, juristid Karl Joonas Kendla, Mirjam Metsik, Jelizaveta Lazonen ja Roberta Mark ning Lätis nõunikud Santa Rubīna ja Aija Lasmane.
Ühtlasi nõustasime Apollot ka Graanuli enamusosaluse omandamisel, tegutsedes Allen & Overy Londoni büroo Baltikumi nõustajana, vt rohkem siit.
