-
Baltic Horizon Fond viis lõpule 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise, kogusummas 10 miljonit eurot. Võlakirjad anti välja 8. mail 2018. aastal toimunud esmaemissiooniga samadel tingimustel. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid. Tehingu korraldajana tegutses AB SEB bankas. Võlakirjad noteeriti Nasdaq Tallinn nimekirjas, esimeseks kauplemispäevaks sai 21.detsember 2018. Meie meeskond ja […]
-
Kogemus / Jane Eespõld, Paul Künnap, Olivia Kranich, Britta Retel, Kätlin Krisak, Kaspar Endrikson, Cathriin Majas, Hanna Pahk, Dr Kaido Künnapas, Piret Lappert, Dr Kadri Härginen, Mirjam Vichmann, Lise-Lotte Lääne
Sorainen ja Cleary Gottlieb Steen Hamilton nõustasid rahvusvahelist pankade sündikaati, millesse kuulusid Citigroup, Carnegie Investment Bank, Erste Group, Swedbank ja LHV Pank, Tallinna Sadama aktsiate avalikus esmapakkumises. Tegemist oli Eesti esimese riigiettevõtte aktsiate avaliku esmapakkumisega pärast 1999. aastat ning Eesti esimese rahvusvahelise elemendiga aktsiate esmapakkumisega. Protsessi tulemusena noteeriti Tallinn Sadama aktsiad Nasdaq Tallinna börsil. Pakkumine […]
-
Sorainen nõustas Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi edukal eurovõlakirjade emissioonil, mahuga 225 miljonit eurot. Võlakirjade pealt, mille lunastamistähtaeg on 2023. aastal, makstakse aastas intressi 0,875% ning need noteeritakse Londoni börsil. Emissioonist saadud raha kasutab Elering 2011. aastal emiteeritud võlakirjade lunastamiseks, mille tähtaeg saabub selle aasta juulis. „Tegemist on viimase 15 aasta madalaima kupongiga Kesk- […]
-
Sorainen nõustas Northern Horizon Capitali poolt valitsetavat Baltic Horizon Fund’i 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjade emiteerimisel 30 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 4,25%, mida makstakse kvartaarselt. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid, kelle hulgas olid peamiselt pensionifondid, varahaldurid, kindlustusseltsid ja pangad. Emitent esitab taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinn […]
-
Kogemus / Rūdolfs Eņģelis, Jane Eespõld, Santa Rubīna, Jurgita Nikita, Tomas Kontautas, Augustas Klezys, Mantas Petkevičius, Stasys Drazdauskas, Evaldas Dūdonis, Lina Ragainytė-Mezenė, Inga Macijauskaitė, Urtė Armonaitė, Inese Heinacka, Jānis Bite, Andris Tauriņš, Andis Burkevics, Aija Lasmane, Zane Paeglīte, Natālija Ešenberga, Marika Grunte, Mārtiņš Rudzītis, Edvīns Draba, Alīna Kalviša, Reimo Hammerberg, Kaupo Lepasepp, Piibe Lehtsaar, Piret Lappert, Isabella Barbara Tisenhusen, Dr Kaido Künnapas, Cathriin Majas, Olivia Kranich, Hanna Pahk, Anneli Krunks, Oliver Ämarik, Kätlin Krisak
1. oktoobril jõudis edukalt lõpule Balti finantsturgude ajaloo suurim ühinemistehing – tegevust alustas Luminor. Põhja-Euroopa suurim finantsteenuste pakkuja Nordea ning Norra suurim finantsteenuste pakkuja DNB viisid lõpule oma Eesti, Läti ja Leedu pangandus-, liisingu- ja pensioniäri ühendamise. Ühinemise tulemusel sündis uus Põhjamaiste juurtega pangandusgrupp Luminor, millel on tugev turupositsioon Balti riikides. Sorainen nõustas Nordeat Eesti, […]
