Konsultavome Baltijos šalių grūdų perdirbimo įmonių grupę „Baltic Mill“ išplatinant viešą dviejų metų trukmės 3 mln. eurų vertės obligacijų emisiją, kurią organizavo Šiaulių bankas. Šia obligacijų emisija bendrovė refinansavo 2017 m. lapkričio mėnesį išleistą dviejų metų trukmės obligacijų emisiją, kuri 2019 m. lapkričio 4 d. buvo išpirkta.
„Obligacijų paklausa pranoko lūkesčius, tad ilgametis darbas su investuotojais ir užsitikrintas jų pasitikėjimas duoda rezultatų. Tai jau trečia bendrovės viešai išplatinta obligacijų emisija, kuriai šį kartą nustatėme 4,5% metinę obligacijų palūkanų normą. Išleidę naujas obligacijas išlaikėme diversifikuotą ir efektyvią kapitalo struktūrą“, – teigia „Baltic Mill“ finansų direktorius Vygantas Reifonas.
„Baltic Mill“ tiesiogiai valdo Lietuvos bendroves „Malsena Plius“, „Amber Pasta“ , „GT Innovation“ ir „Malūno virtuvė“, taip pat Latvijos „Rigas Dzirnavnieks“ bei Estijos „Balti Veski“.
Planuoja įtraukti obligacijas į alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“
Į „Baltic Mill“ obligacijas investavo iki 100 fizinių ir juridinių investuotojų. Obligacijų įsigaliojimo pradžia – 2019 m. lapkričio 4 d., o išpirkimo data 2021 m. lapkričio 4 d. Bendrovė planuoja per artimiausius 6 mėnesius įtraukti obligacijas į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
Mūsų paslaugos ir projekto komanda
Konsultavome klientą visais su obligacijų emisijos platinimu susijusiais klausimais, taip pat teikiame sertifikuoto patarėjo paslaugas rengiantis įtraukti obligacijas į „First North“ rinką. Komandą sudaro partneris Augustas Klezys, vyresnioji teisininkė Dalia Augaitė ir teisininkas Rimantas Bendorius.
