Atstovavome bankams-platintojams Lietuvai išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas. Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 2 mlrd. eurų, išleisdama dvi euroobligacijų emisijas – 750 mln. eurų nominalios vertės 5 metų ir 1 mlrd. 250 mln. eurų nominalios vertės 10 metų. Ši rekordinė suma, gauta už euroobligacijas, bus skiriama užtikrinti valstybės iždo likvidumą.
Skolinimasis užsienio rinkose yra viena iš Lietuvos skolinimosi strategijos krypčių
„Pasaulyje mus vertina kaip patikimus ir labai atsakingus partnerius. Šių eurais išleistų obligacijų suma – rekordinė šalies istorijoje. Skolinimasis užsienio rinkose yra viena iš mūsų sėkmingai ir tikslingai vykdomos subalansuotos skolinimosi strategijos krypčių. Šiais metais mums pavyko su tarptautinėmis finansų organizacijomis sudaryti sutarčių už 1,5 mlrd. eurų, dar beveik 800 mln. eurų pasiskolinome vidaus rinkoje“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Už 750 mln. eurų nominalios vertės 5 metų euroobligacijų emisiją bus mokama 0,250 % metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 0,345 % pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,530 % jų nominaliosios vertės.
Už 10 metų emisiją (nominali vertė – 1 mlrd. 250 mln. eurų) Lietuva mokės 0,750 % metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 0,829 % pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,245 % jų nominaliosios vertės.
„Sorainen“ paslaugos ir komanda
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“, „Citi“ ir „Erste Group“ bankai. Juos Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas, vyresniosios teisininkės Dalia Augaitė ir Agnė Sovaitė bei teisininkas Rimantas Bendorius.
