„Bitės“ įmonių grupė ir jos netiesioginis daugumos akcininkas „Providence Equity Partners“ sėkmingai užbaigė 700 mln. eurų vertės refinansavimo sandorį

Konsultavome „Bitės“ įmonių grupę, priklausančią tarptautiniam privataus kapitalo fondui „Providence Equity Partners“, Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisės klausimais, vykdant refinansavimo sandorį. Bendra atskleidžiama sandorio vertė – 700 mln. eurų.

Didžiausia privataus verslo obligacijų emisija Baltijos šalyse

Sandoris susideda iš dviejų dalių:

• Obligacijų emisijos, išleistos „Bitės“ įmonių grupę patronuojančiosios bendrovės „PLT VII Finance S.à.r.l.“, kuri išleisdama kintamos ir fiksuotos palūkanų normos emisijas iki 2026 m. tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 650 mln. eurų: 400 mln. eurų vertės aukštesniojo prioriteto užtikrintų (angl. senior secured) fiksuotos palūkanų normos obligacijų emisiją ir 250 mln. eurų vertės aukštesniojo prioriteto užtikrintų kintamos palūkanų normos obligacijų emisiją;
• 50 mln. eurų atsinaujinančio sindikuoto finansavimo sandorio.

Pirminiai obligacijų pirkėjai ir sindikuoto finansavimo organizatoriai (angl. mandated lead arrangers) yra „Citigroup Global Markets Limited“, „Deutsche Bank AG, London Branch“, „ING Bank N.V., London Branch“ and „UniCredit Bank AG”. Obligacijos kartu su turimomis lėšomis bus naudojamos padengiant esamus „Bitės“ įmonių grupės finansinius įsipareigojimus ir išmokoms akcininkams. Siekdama užtikrinti finansavimą, emitento grupė pateiks užtikrinimo paketus Lietuvoje, Latvijoje ir Liuksemburge.

Viena pirmaujančių telekomunikacijų ir žiniasklaidos verslo įmonių grupių

„Bitės“ įmonių grupę sudaro telekomunikacijų ir žiniasklaidos verslo įmonės. Ji valdo vieną didžiausių mobiliojo ryšio operatorių Lietuvoje ir Latvijoje, teikiantį aukštos kokybės mobiliojo ryšio paslaugas, puikų klientų aptarnavimą bei siūlantį platų mobiliojo ryšio, interneto ir duomenų perdavimo paslaugų pasirinkimą privatiems ir verslo klientams. Įmonių grupei „Bitė“ taip pat priklauso 2017 metais Baltijos šalyse įsigyta „TV3 grupė“ (anksčiau žinoma kaip „All Media Baltics“). „TV3 grupė“ yra Baltijos šalyse pirmaujanti žiniasklaidos bendrovė, teikianti abonentinės ir nemokamos televizijos, radijo bei skaitmenines paslaugas. „TV3 grupė“ Baltijos šalyse paslaugas teikia jau 20 metų ir išlaiko nuolatinį natūralų augimą.

Mūsų paslaugos ir komanda

Įgyvendinant sandorį konsultavome klientą parengiamojo teisinio patikrinimo proceso metu, finansavimo dokumentų ir korporatyvinių sprendimų rengimo, mokesčių klausimais bei struktūruojant sandorio užtikrinimo priemonių paketą. Mūsų komanda ir toliau konsultuoja klientą užtikrinimo dokumentų rengimo, derinimo bei sudarymo ir kitais Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisės klausimais.

Klientą konsultavome bendradarbiaudami su tarptautine advokatų kontora „Allen & Overy LLP.“ Mūsų komandai sandorio metu vadovavo partneris Augustas Klezys ir vyresnioji teisininkė Lina Ragainytė, komandą sudarė partneriai Rūdolfs Eņģelis, Saulė Dagilytė, ekspertas Stasys Drazdauskas, vyresniosios teisininkės Dalia Augaitė, Rasa Mikutienė, Inese Heinacka, Jane Eespõld ir kiti.