Konsultavome „Goldman Sachs Bank Europe SE“ organizuojant ir platinant Šiaulių banko 50 mln. eurų vertės AT1 emisiją. Tai – perfiksuojamų fiksuotų palūkanų neterminuotų ir laikinai nurašomų į 1 lygio papildomą kapitalą obligacijų (angl. Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Temporary Write Down Notes) emisija.
Obligacijos buvo paskirstytos beveik 20 institucinių ir profesionalių investuotojų, didžioji dalis jų iš Jungtinės Karalystės.
Pirmasis AT1 emitentas iš Lietuvos
„Žengėme dar vieną reikšmingą žingsnį tiek bankui, tiek visai Lietuvos kapitalo rinkai. Esame pirmasis šalies emitentas, išleidęs AT1 obligacijas“, – komentuoja Tomas Varenbergas, Šiaulių banko Investicijų valdymo tarnybos vadovas.
Gautos lėšos bus skirtos finansuoti kasdienę banko veiklą, taip pat ir stiprinti finansavimosi struktūrą, įgyvendinti turimus ir būsimus minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus bei gerinti banko kapitalo poziciją.
Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 8,75%. Artimiausia palūkanų pakeitimo data yra nustatyta po 5 metų.
Mūsų komanda ir paslaugos
Mūsų komanda, kurią sudarė partneriai Augustas Klezys ir Indrė Ščeponienė, ekspertės Lina Aleknaitė-van der Molen ir Gerda Skirbutienė bei teisininkas Andrius Pilitauskas, Lietuvos teisės klausimais konsultavo pagrindinį obligacijų platintotoją „Goldman Sachs Bank Europe SE“.
