Atstovavome bankams-platintojams AB Šiaulių bankui tarptautinėse skolos kapitalo rinkose išplatinant 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. senior preferred) fiksuotos palūkanų normos iki 5,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 4,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.
Metinis fiksuotų palūkanų dydis iki jų pakeitimo dienos 4,597%. Atsiskaitymas už obligacijas įvyko 2025 m. kovo 25 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje. Obligacijos buvo paskirstytos virš 100 institucinių investuotojų iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų šalių, tarp jų ir tarptautinėms finansų organizacijoms.
Emisijos metu gautomis lėšomis Šiaulių bankas sieks įgyvendinti turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus, pagerinti banko likvidumo poziciją, finansuos kasdienę banko veiklą.
Pasauliniai investiciniai bankai „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“ buvo Šiaulių banko pasirinkti kartu su Šiaulių banku išplatinti obligacijas .
Investicinius bankus Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Augustas Klezys, ekspertės Dr. Lina Aleknaitė-van der Molen, Vitalija Impolevičienė ir Gerda Skirbutienė bei teisininkas Andrius Pilitauskas.
