Konsultavome vieną iš pasaulyje pirmaujančių aviacijos grupių „Avia Solutions Group“, išleidžiant 300 milijonų JAV dolerių vertės obligacijų emisiją, kurios trukmė – 5 metai, o palūkanų norma – 9,75 %. Ši emisija apima ankstesnės obligacijų emisijos, kurios likutis buvo 180 mln. dolerių, refinansavimą. Kitos lėšos bus skirtos grupės strateginėms verslo plėtros iniciatyvoms.
Obligacijų paklausa viršijo pasiūlą beveik 2 kartus. Į obligacijas investavo investuotojai iš viso pasaulio, įskaitant didžiausius fondus ir turto valdytojus iš JAV, Europos ir Azijos.
„Sėkminga obligacijų emisija yra akivaizdus investuotojų pasitikėjimo grupe ir jos augimo potencialo įrodymas. Pritrauktas lėšas panaudosime tolesnei aviacijos grupės plėtrai visame pasaulyje ir toliau investuosime į savo orlaivių parko pajėgumus, taip stiprindami savo lyderio pozicijas rinkoje”, – sako „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius Jonas Janukėnas.
„Avia Solutions Group“ yra didžiausia pasaulyje ACMI (orlaivių, įgulų, techninės priežiūros ir draudimo) paslaugų grupė, valdanti 212 orlaivių parką. Grupės grynasis pelnas 2023 m. išaugo 5,5 karto iki 68,2 mln. eurų, pakoreguota EBITDA – 36 proc. iki 392 mln. eurų, o pajamos – 22 proc. iki 2,3 mlrd. eurų.
Emitentas yra patronuojančioji bendrovė, kuriai priklauso daugiau kaip 100 patronuojamųjų įmonių, teikiančių įvairias aviacijos paslaugas, įskaitant MRO (techninę priežiūrą, remontą ir kapitalinį remontą), pilotų ir įgulų mokymą, antžeminį aptarnavimą. „Avia Solutions Group“ dirba 12 000 aukštos kvalifikacijos aviacijos specialistų.
Mūsų paslaugos ir projekto komanda
Konsultavome klientą Lietuvoje ir Latvijoje, užtikrinant šios obligacijų emisijos išleidimą. Mūsų komandą sudarė partneriai Tomas Kontautas ir Rūdolfs Eņģelis, ekspertės Lina Aleknaitė – van der Molen ir Vaiva Mašidlauskienė, vyresnioji teisininkė Inese Heinacka ir kiti.
Obligacijų platinimą vykdė „Citibank“ ir „Morgan Stanley“.
