Konsultavome JAV banką „JP Morgan“ ir Prancūzijos banką „BNP Paribas“ organizuojant Lietuvos aviacijos paslaugų grupės „Avia Solutions Group“ viešą penkerių metų trukmės 300 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją, kurios metinė palūkanų norma – 7,875 %.
Obligacijos, kurios bus išperkamos 2024 m., buvo platinamos JAV doleriais JAV ir ES rinkose bei užtikrintos garantijomis Latvijoje ir Lietuvoje.
Pasak „Avia Solutions Group“, obligacijos bus naudojamos verslo vystymui: lėktuvų pirkimui ir nuomai, lėktuvų variklių pirkimui ir ardymui, realaus skrydžio treniruokliams įsigyti.
Mūsų paslaugos ir projekto komanda
Konsultavome „JP Morgan“ ir „BNP Paribas“ visais su obligacijų emisijos platinimu susijusiais klausimais. Komandą Lietuvoje sudarė partneris Tomas Kontautas, vyresniosios teisininkės Dalia Augaitė ir Rasa Mikutienė bei teisininkas Rimantas Bendorius, Latvijoje – partneris Rūdolfs Eņģelis, vyresnioji teisininkė Inese Heinacka ir teisininkė Agneta Rumpa.
