Konsultavome lyderiaujančią telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupę Baltijos šalyse „Bitė Group”, išleidžiant 920 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Ši emisija – rekordinė Baltijos šalyse, o jos platinimas ypač sėkmingas, nes išplatinta per 3 dienas.
„Šiandien išleidžiama obligacijų emisija yra Grupės veiklos ir ateities perspektyvų įvertinimas. Dar 2020 metais „Bitė Group“ obligacijas pasirinko vieni didžiausių investuotojų pasaulyje, kai kurie jų – pirmą kartą istorijoje. Laikome tai mūsų verslo modelio ir tvaraus augimo pripažinimu. Kartu tai rodo ir pasitikėjimą visu vadinamuoju „Naujuoju Šiaurės šalių“ regionu“, – sako Pranas Kuisys, „Bitė Group“ generalinis direktorius.
Didžiąją dalį emisijos metu gautų pajamų „Bitė Group” ketina panaudoti turimai skolai refinansuoti bei padengti su sandoriu susijusius kaštus.
„Bitė Group” yra lyderiaujanti telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupė Baltijos šalyse. „Bitė Group” siūlo daugelį mobiliojo ir fiksuoto ryšio, mokamos bei nemokamos televizijos, taip pat žiniasklaidos ir medijų turinio paslaugų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Grupę valdo pasaulinė privataus kapitalo bendrovė „Providence Equity Partners”.
Mūsų paslaugos ir projekto komanda
Konsultavome klientą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, užtikrinant šios obligacijų emisijos išleidimą. Mūsų komandą sudarė partneriai Augustas Klezys ir Rūdolfs Eņģelis, ekspertės Jane Eespold ir Vitalija Impolevičienė, vyresniosios teisininkės Agneta Rumpa, Inese Heinacka ir Kamilla Alma Vilderson bei teisininkas Andrius Pilitauskas.
