Konsultavome „Fortum“, Europos energetikos bendrovių grupę, vykdančią veiklą daugiau nei 40 šalių, parduodant centralizuoto šilumos tiekimo verslą Baltijos šalyse bendrovei „Partners Group“ – privataus kapitalo investicijų bendrovei.
Didžiausias Baltijos šalyse įmonių įsigijimų ir susijungimų (M&A) sandoris 2021 m.
Tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas 2021 m. antrajame ketvirtyje. Įsigijimas, kurio vertė, neskaičiuojant įsiskolinimų ir grynųjų pinigų, siekia 800 mln. eurų, galimai bus didžiausias M&A sandoris Baltijos šalyse 2021 m.
Sandoris yra „Fortum“ strategijos dalis – bendrovė nuolat peržiūri savo verslus ir optimizuoja portfelį vertės kūrimui.
Tęsia „Fortum“ strategijos įgyvendinimą
„Fortum“ teikia centralizuotą šildymą penkiuose Baltijos šalių miestuose – Tartu ir Pernu (Estijoje), Daugpilyje ir Jelgavoje (Latvijoje) bei Klaipėdoje (Lietuvoje). Šiuose miestuose bendrovė valdo ir keturias kogeneracines jėgaines bei 49 % Kauno kogeneracinės jėgainės akcijų.
„Šis pardavimas atitinka mūsų portfelio optimizavimą, kaip ir sėkmingi pardavimai Suomijoje 2020 m. Šie aktyvai sukėlė didelį pirkėjų susidomėjimą, nes verslas buvo perorientuotas į mažesnį išmetamo anglies dvideginio kiekį“, – sako Peras Langeris, „Fortum“ „City Solutions“ vykdomasis viceprezidentas.
„Ši investicija atspindi „Partners Group“ įsipareigojimą transformuoti investicijas į verslus, turinčius didelį poveikį bendruomenėms. Šios įmonės tiekia šilumą tūkstančiams namų ūkių ir įmonių visame Baltijos regione, garsėjančiame atšiauriomis žiemomis“, – sako David Daum, „Partner Group“ priklausančios „Private Infrastructure Europe“ generalinis direktorius.
Projekto komanda ir paslaugos
Konsultavome „Fortum“ visuose sandorio etapuose trijose Baltijos šalyse. Mūsų paslaugos apėmė pasirengimą pardavimui aukciono būdu, pardavėjo teisinį auditą, mažumos akcininko išpirkimą Estijoje, Baltijos šalių bendrovių grupės pertvarkymą, dalyvavimą ekspertų sesijose su konkurso dalyviais, projekto valdymą Baltijos šalyse ir sandorio dokumentų rengimą, taip pat konsultavome klientą konkurencijos teisės klausimais.
Mūsų komandai vadovavo patarėja Isabella Barbara Tisenhusen ir partneris Toomas Prangli. Komandą taip pat sudarė:
- Estijoje: vyresnieji teisininkai Britta Retel, Mirjam Vichmann, Kaspar Endrikson, Piibe Lehtsaar, Lise-Lotte Lääne, teisininkė Andra Grünberg ir teisininko padėjėjas Nils-Gregory Aer.
- Latvijoje komandai vadovavo vyresnioji teisininkė Renāte Purvinska, projekto komandą taip pat sudarė partnerė Eva Berlaus, Viktorija Smirnova-Čerkasa ir Zanda Frišfelde.
- Lietuvoje komandai vadovavo vyresnysis teisininkas Jonas Kiauleikis ir partneris Sergejus Butovas, komandą taip pat sudarė vyresnieji teisininkai Aurimas Banys, Julija Kirkilienė, Monika Mališauskaitė-Vaupšienė, Aurelija Daubaraitė, taip pat teisininkai Lukas Vaišvila ir Sidas Sokolovas.
