Konsultavome valstybės valdomą energetikos grupę „Ignitis grupė“ rengiantis pirminiam viešam akcijų platinimui (IPO) ir įtraukimui į prekybą Vilniaus bei Londono vertybinių popierių biržose.
Grupė per IPO siūlys investuotojams įsigyti 20,9 mln. akcijų (arba 27,8% išleisto kapitalo), kurių dalis užsienio rinkose bus platinama tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų pavidalu (1 akcija lygi 1 depozitoriumo pakvitavimui). Grupė sieks akcijas ir tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus išplatinti po 22,5–28 Eur. Pagal šias akcijų kainos imties ribas IPO dydis gali siekti 470,3–585,2 mln. Eur.
Vertybiniai popieriai bus listinguoti Vilniaus ir Londono biržose
„Ignitis grupės“ akcijos viešai bus siūlomos pirmą kartą, jomis bus prekiaujama Vilniaus, o depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje. Minėti vertybiniai popieriai bus platinami dviem būdais: viešai Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažmeniniams investuotojams ir neviešai instituciniams investuotojams.
Tikimasi, kad prekyba „Ignitis grupės“ akcijomis „Nasdaq Vilniaus“ biržoje ir tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje prasidės 2020 m. spalio 7 d.
„Tai svarbus įvykis Lietuvos kapitalo rinkoje ir nauja galimybė investuotojams. Tikimės, kad tai paskatins naujų emitentų atėjimą į Lietuvos vertybinių popierių biržą ir didesnį gyventojų įsitraukimą, taip skatinant visos kapitalo rinkos plėtrą“, – sako Lietuvos banko Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vadovas Vaidas Cibas.
Mūsų paslaugos ir projekto komanda
Drauge su tarptautinėmis advokatų kontoromis „Ashurst“ (Anglijos ir JAV teisės klausimai) ir „Linklaters“ (Lenkijos teisės klausimai) konsultavome klientą visais su IPO susijusiais klausimais, įskaitant prospekto, pranešimų dėl ketinimo viešai siūlyti vertybinius popierius, teisinių nuomonių, sutarčių ir kitų dokumentų rengimą bei derinimą.
Pagrindinę komandą sudarė partneriai Tomas Kontautas ir Sergejus Butovas, vyresnieji teisininkai Dalia Augaitė, Inga Macijauskaitė, Agnė Sovaitė, Evaldas Dūdonis ir teisininkas Rimantas Bendorius. Klientą taip pat konsultavo:
- ekspertė Asta Augutytė-Rapkevičienė ir vyresnioji teisininkė Julija Kirkilienė (energetikos sektoriaus reguliavimo klausimai);
- vyresnioji teisininkė Svetlana Rudaja (konkurencijos teisės klausimai);
- partnerė Saulė Dagilytė ir vyresnioji teisininkė Gerda Skirbutienė (mokesčių klausimai);
- teisininkas Sidas Sokolovas (duomenų apsaugos klausimai);
- vyresnioji teisininkė Almina Ivanauskaitė (rizikos valdymo klausimai);
- partneris Rūdolfs Eņģelis ir vyresnioji teisininkė Inese Heinacka (Latvijos teisės klausimai);
- vyriausioji teisininkė Kätlin Krisak (Estijos teisės klausimai).
