Atstovavome bankams-platintojams Lietuvai išleidžiant dvi naujas euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų nominalios vertės 5 metų trukmės ir 1 mlrd. eurų nominalios vertės 15 metų trukmės.
Naujos penkių ir penkiolikos metų trukmės euroobligacijų emisijos išplatintos 2,975 % ir 3,777 % pelningumu, o išleidimo kainos lygios 99,542 % ir 98,283 % jų nominaliosios vertės. Už šias emisijas bus mokamos 2,875 % ir 3,625 % metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. sausio 28 d. ir išperkamos 2030 m. sausio 28 d.
„Šiandien pasiskolinome reikšmingą sumą, tokiu būdu užsitikrindami trečdalį šiems metams numatytos skolinimosi užsienyje sumos. Taip pat pirmą kartą nuo 2021 metų išleidome ilgesnės nei 10 metų trukmės emisiją – tai rodo, kad užsienio investuotojai teigiamai vertina mūsų šalies perspektyvas ir jos ekonominę bei politinę situaciją“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas.
Mūsų paslaugos ir komanda
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“, „Bank of America Securities“ ir „JP Morgan“ bankai. Juos Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas, ekspertė dr. Lina Aleknaitė – van der Molen ir teisininkas Andrius Pilitauskas.