Atstovavome bankams-platintojams Lietuvai išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas. Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. eurų, išleisdama dvi skirtingos trukmės euroobligacijų emisijas – 650 mln. eurų nominalios vertės 10 metų ir 850 mln. eurų nominalios vertės 30 metų.
Sprendimą skolintis ilgam laikotarpiui lėmė palanki situacija tarptautinėse finansų rinkose, siekis tinkamai valdyti riziką ir ilgam laikotarpiui fiksuoti žemas skolos palūkanų normas.
10 metų emisija – pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją
650 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 0,5 % metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 0,603 % pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,003 % jų nominaliosios vertės.
Antrą kartą išleido 30 metų emisiją
Lietuva antrą kartą išleido 30 metų emisiją (nominali vertė 850 mln. eurų). Už ją Lietuva mokės 1,625 % metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 1,732 % pelningumu, o išleidimo kaina lygi 97,513 % jų nominaliosios vertės.
Daugiau informacijos rasite čia.
Bankai-platintojai ir „Sorainen“ komanda
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“ ir „J.P Morgan“ bankai. Juos Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas ir vyresniosios teisininkės Agnė Sovaitė bei Dalia Augaitė.
