Konsultavome tarptautinę įmonių grupę „Modus Group“ platinant antrąją viešą obligacijų emisiją, kuria planuojama pritraukti iki 8 mln. eurų investicijų. Šios lėšos bus naudojamos refinansuoti prieš 3 metus išleistą 5 mln. eurų vertės emisiją bei investuojamos į atsinaujinančios energetikos projektus ir tvaraus mobilumo verslo plėtrą.
Platinimas numatytas dviem etapais, pirmuoju trijų savaičių trukmės etapu tikimasi pritraukti 5 mln. eurų. Trijų metų trukmės skolos vertybinių popierių siūloma įsigyti privatiems ir instituciniams investuotojams, kuriems bus mokamos 5 % siekiančios metinės palūkanos.
Obligacijas platina Šiaulių bankas bei bus siekiama įtraukti į prekybą vertybinių popierių biržos Nasdaq administruojamoje alternatyvioje rinkoje „First North“.
Žaliosios energetikos bei mobilumo investicijų plėtra
„Pirmoji vieša obligacijų emisija parodė, kad privatiems ir instituciniams investuotojams tai yra patraukli priemonė netiesiogiai prisidėti prie atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros regione ir gauti tvarią investicinę grąžą. Dalis antrąja emisija pritrauktų lėšų bus skirta pirmosios emisijos refinansavimui, jas taip pat nukreipsime į investicijas į atsinaujinančią energetiką ir pažangius mobilumo sprendimus“, – teigia „Modus Group“ finansų vadovė Erika Zakarauskienė.
Praėjusiais metais žaliosios energetikos projektams ir mobilumo verslui teko 99 % visų grupės investicijų. Iš viso į atsinaujinančios energetikos projektus Europoje įmonių grupė investavo beveik 136 mln. eurų. Grupei priklausančiam tvaraus mobilumo verslui teko daugiau kaip 21 mln. eurų investicijų.
„Modus Group“ valdo atsinaujinančių išteklių energetikos, mobilumo paslaugų, automobilių prekybos ir kitus verslus. 2019 m. „Modus Group“ sugeneravo 56,8 mln. eurų EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) – audituotas rezultatas beveik 3 kartus didesnis lyginant su 2018 m.
Mūsų paslaugos ir komanda
Prisidėjome prie obligacijų emisijos informacinio dokumento rengimo, padėjome ruošiant dokumentus emisijos platinimui ir obligacijų įtraukimui į prekybą Nasdaq Vilnius alternatyviojoje rinkoje „First North“.
Klientą šiame projekte konsultavo „Sorainen“ Finansų ir draudimo komandos vyresnioji teisininkė Dalia Augaitė ir teisininkas Rimantas Bendorius.
