Konsultavome pirminio viešo akcijų siūlymo, pritraukusio didžiausią dalyvių skaičių Baltijos šalių istorijoje, organizatorius dėl sėkmingo akcijų siūlymo ir įtraukimo į Nasdaq Talino vertybinių popierių biržos pagrindinį sąrašą. „Enefit Green“ akcijų siūlymą organizavo „Swedbank“, „Nordea“ ir „Citigroup“.
Beprecedentis mažmeninių investuotojų skaičius
Atsinaujinančios energetikos bendrovės „Enefit Green“ pirminiame viešame akcijų siūlyme (IPO) iš viso dalyvavo 60 335 mažmeniniai investuotojai. Šis skaičius kelis kartus viršijo ankstesnį rekordą, o „Enefit Green“ įsitvirtino kaip tikra viešoji bendrovė. Bendra pasirašytų akcijų suma buvo keturis kartus didesnė už bazinį siūlymą. Siekiant patenkinti itin didelę mažmeninių investuotojų paklausą, IPO metu siūlytų akcijų suma buvo padidinta nuo 115 mln. EUR iki 175 mln. EUR. Akcijos įtrauktos į prekybą Nasdaq Talino vertybinių popierių biržos Baltijos šalių pagrindiniame sąraše. Pirmoji prekybos diena – 2021 m. spalio 21 d.
Mažmeniniams investuotojams atiteko 55 proc. siūlytų akcijų, likę 45 proc. akcijų skirti instituciniams investuotojams. Dėl precedento neturinčio siūlyme dalyvavusių investuotojų skaičiaus iki 1 000 akcijų pasirašiusių investuotojų dalis buvo tokia didelė, kad papildomai nuspręsta paskirstyti 5,5 proc. papildomo kiekio visiems mažmeniniams investuotojams, pasirašiusiems daugiau nei 1 000 akcijų.
Istorinis sandoris Baltijos šalių vertybinių popierių biržoje
„Swedbank“ Baltijos šalių ir Suomijos investicinės bankininkystės vadovas ir vienas iš siūlymo organizatorių Mihkel Torim pažymi, kad tai yra reikšmingas ir istorinis Baltijos šalių vertybinių popierių biržos sandoris: „Susidomėjimas „Enefit Green“ IPO buvo itin didelis ir akivaizdžiai viršijo lūkesčius. „Enefit Green“ IPO, kuriame dalyvavo daugiau nei 60 000 investuotojų, yra didžiausią dalyvių skaičių pritraukęs IPO Baltijos šalyse. Didelis mažmeninių investuotojų susidomėjimas šiuo siūlymu rodo vietos investuotojų bendruomenės raidą pastaraisiais metais ir aiškų jų norą būti į ateitį orientuotos vietos bendrovės augimo istorijos, kurią puikiai kuria „Enefit Green“, dalimi. Didelį susidomėjimą taip pat parodė siūlyme dalyvavę instituciniai investuotojai, valdantys Baltijos šalių pensijų fondus, taip pat regioninius ir tarptautinius investicinius fondus, įskaitant ERPB“.
Siekis padvigubinti atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumus
Iš siūlymo gautas pajamas „Enefit Green“ planuoja panaudoti plėtodama vėjo ir saulės jėgainių parkus, kurių galia artimiausioje ateityje turėtų siekti iki 600 MW. Akcijų siūlymo metu surinktas lėšas ketinama panaudoti įgyvendinant bendrovės augimo strategiją bei tikslą iki 2025 m. 2,3 karto – iki 1100 megavatų – padidinti jos atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumus.
„Enefit Green“ yra atsinaujinančios energetikos bendrovė, priklausanti „Eesti Energia“ įmonių grupei ir valdanti 22 vėjo jėgainių parkus keturiose rinkose – Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, taip pat 38 saulės jėgainių parkus, 4 kogeneracines jėgaines, granulių gamyklą ir hidroelektrinę. 2020 m. bendrovė iš viso pagamino 1,35 teravatvalandes (TWh) elektros energijos. Bendrovė tapo viena pirmaujančių ir universaliausių žaliosios energijos gamintojų Baltijos jūros regione.
Mūsų paslaugos ir klientų komanda
Bendradarbiaudami su pirmaujančia advokatų kontora „Shearman & Sterling“ viso IPO proceso metu konsultavome siūlymo organizatorius „Swedbank“, „Nordea“ ir „Citigroup“ visais su siūlymu susijusiais teisiniais klausimais.
Mūsų klientų komandai vadovavo ekspertė Kätlin Krisak, kuriai talkino:
Estijoje: partneriai Kaupo Lepasepp ir Paul Künnap, ekspertė Jane Eespõld, vyresniosios teisininkės Britta Retel, Mirjam Vichmann, Triin Toom ir Sandra Mikli bei teisininkės Andra Grünberg ir Krista Ševerev.
Latvijoje: partnerė Lelde Lavina, vyresnieji teisininkai Viktorija Smirnova-Čerkasa, Andris Vilisons ir Jorens Jaunozol bei teisininkė Zane Akermane.
Lietuvoje: partneris Sergej Butov bei vyresniosios teisininkės Julija Kirkilienė ir Inga Macijauskaitė.
Daugiau informacijos Enefit Green.
