Konsultavome „Luminor“ banką organizuojant ir platinant Šiaulių banko 75 mln. eurų apribotų pirmos eilės privilegijuotųjų obligacijų emisiją. Ketverių metų trukmės obligacijos išleistos su emitento teise išpirkti jas pirma laiko po trejų metų. Obligacijos bus listinguojamos „Nasdaq“ Baltijos skolos vertybinių popierių sąraše.
Pirmą kartą platina obligacijas tarptautinėje rinkoje
„Naujoji obligacijų emisija yra pirmas kartas, kai Šiaulių bankas žengė į tarptautinę obligacijų rinką. Tai padės Bankui atitikti būsimus MREL reikalavimus, kartu sustiprins įsipareigojimų struktūrą ir išplės investuotojų bazę. Gavę teigiamų atsiliepimų ir sulaukę didelio susidomėjimo, su naująja emisija pagrindinį dėmesį telkėme į institucinius Baltijos ir Skandinavijos šalių investuotojus“, – komentavo Tomas Varenbergas, Šiaulių banko rinkų ir iždo departamento direktorius.
Šiaulių bankui Moody‘s yra suteikęs ilgalaikių indėlių reitingą Baa2 su teigiama perspektyva.
Bankas ir anksčiau yra platinęs obligacijų emisiją, tačiau tai pirmas kartas kai platinimas vyksta tarptautinėje rinkoje.
Mūsų paslaugos ir projekto komanda
Konsultavome „Luminor“ banką visais su obligacijų emisijos organizavimu ir platinimu susijusiais klausimais. Projektui vadovavo vyresnioji teisininkė Dalia Augaitė bei partneris Augustas Klezys.
