Atstovavome bankams-platintojams AB Šiaulių bankui tarptautinėse skolos kapitalo rinkose išplatinant 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) fiksuotos palūkanų normos iki 4,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 3,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.
Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 4,853 %. Obligacijų išleidimo diena yra 2024 m. rugsėjo 5 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje. Obligacijos buvo paskirstytos beveik 100 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms viešosioms finansų įstaigoms, iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos ir kitų šalių.
Šiaulių banko emisijos metu gautos lėšos bus skirtos finansuoti kasdienę banko veiklą, taip pat ir finansavimo struktūros stiprinimui, turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslų įgyvendinimui bei banko likvidumo pozicijos gerinimui. Šia emisija gali būti refinansuojami ir ankstesni įsipareigojimai.
Užsienio bankais-platintojais buvo pasirinkti „Citigroup“, „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“. Juos Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneriai Augustas Klezys ir Indrė Ščeponienė, ekspertės Lina Aleknaitė-van der Molen ir Gerda Skirbutienė bei teisininkas Andrius Pilitauskas.
