Mēs konsultējām Avia Solutions Group, pasaulē vadošo aviācijas grupu, par prioritāro nenodrošināto obligāciju emisiju 300 miljonu ASV dolāru apmērā ar termiņu pieci gadi un likmi 9,75%. Šī emisija ietver iepriekšējās obligāciju emisijas refinansēšanu, kuras atlikums bija 180 miljoni ASV dolāru. Līdzekļu pārpalikums tiks novirzīts grupas stratēģiskajām uzņēmējdarbības attīstības iniciatīvām.
Pieprasījums pēc obligācijām gandrīz divas reizes pārsniedza piedāvājumu. Ieguldījumus obligācijās veica investori no visas pasaules, tostarp daži no lielākajiem fondiem un aktīvu pārvaldītājiem no ASV, Eiropas un Āzijas.
“Veiksmīgā obligāciju emisija ir skaidrs pierādījums investoru uzticībai grupai un tās izaugsmes potenciālam. Iegūtos līdzekļus izmantosim, lai turpinātu paplašināt mūsu aviācijas grupu visā pasaulē un turpinātu investēt mūsu flotes kapacitātē, tādējādi nostiprinot savas vadošās pozīcijas tirgū,” saka Jonas Janukėnas, Avia Solutions Group izpilddirektors.
Avia Solutions Group ir pasaulē lielākā ACMI (gaisa kuģu, apkalpes, tehniskās apkopes un apdrošināšanas) pakalpojumu grupa, kas pārvalda 212 gaisa kuģu floti. 2023. gadā grupas tīrā peļņa pieauga piecarpus reizes, sasniedzot 68,2 miljonus eiro, koriģētā EBITDA palielinājās par 36%, sasniedzot 392 miljonus eiro, un ieņēmumi – par 22%, sasniedzot 2,3 miljardus eiro.
Grupa ir mātes uzņēmums vairāk nekā 100 meitas uzņēmumiem, kas sniedz dažādus aviācijas pakalpojumus, tostarp apkopes, remonta un kapitālremonta (MRO), pilotu un apkalpes apmācības, kā arī lidlauka pakalpojumus. Avia Solutions Group atbalsta 12 000 augsti kvalificētu aviācijas nozares profesionāļu.
Mūsu pakalpojumi un projekta komanda
Lai nodrošinātu šo obligāciju emisiju, mēs palīdzējām klientam kā vietējie konsultanti Lietuvā un Latvijā. Mūsu komandā bija partneri Tomas Kontautas un Rūdolfs Eņģelis, vadošās speciālistes, zvērinātas advokātes Lina Aleknaitė – van der Molen un Vaiva Mašidlauskienė, zvērināta advokāte Inese Heinacka un citi.
Citibank un Morgan Stanley darbojās kā darījuma kopīgie grāmatveži.
