6. novembrī tiks izziņoti Baltijas M&A tirgus nozīmīgāko darījumu apbalvojumu ieguvēji 2019. gada Baltijas M&A un privātā kapitāla foruma laikā. Šis ir jau sestais gads, kopš mēs atzīmējam Baltijas M&A un privātā kapitāla nozares panākumus.

M&A, privātā un riska kapitāla gada darījumus atlasa tirgus profesionāļu un ekspertu komiteja. Komiteja izvēlas uzvarētājus pēc tādiem kritērijiem kā darījuma vērtība un tā stratēģiskā nozīme Baltijas reģionam, sarežģītība, inovācijas, finansējuma struktūra un reģionālo pārstāvju iesaistīšana.

Vērtēšanā iekļauti darījumi, kas noslēgti iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Tādēļ kandidātu sarakstā neiekļuva daži lielākie darījumi, kuru parakstīšana ir  izziņota, bet to noslēgums vēl tikai gaidāms.

  1. gada apbalvojuma izvērtēšanas komitejas locekļi:
  • Enn Listra, dekāns un profesors, Uzņēmējdarbības un pārvaldības skola, Tallinas Tehnoloģiju universitāte
  • Jānis Skutelis, FlyCap partneris
  • Jūratė Azelionyte, fondu fonda vadītāja, Eiropas Investīciju fonds
  • Jūratė Majauskienė, asociētā partnere, Summa Advisers
  • Kristiina Koort, rīkotājdirektore, Igaunijas privātā un riska kapitāla asociācija
  • Raimonds Slaidiņš, vecākais partneris, Ellex Klavins

Baltijas M&A gada darījuma 2019. gada balvas kandidāti:

  • Schwenk Zement KG: CEMEX S.A.B. de C.V. Baltijas un Ziemeļvalstu aktīvu iegāde Šis 340 miljonu EUR darījums ietvēra Latvijas SIA CEMEX (tagad – SIA SCHWENK Latvija) iegādi (kam pieder Brocēnu cementa rūpnīca ar ražošanas jaudu apmēram 1,7 miljonu tonnu apmērā, vairāki ieguves karjeri un gatavā cementa maisījuma ražotnes, kā arī jūras terminālis), kā arī citus aktīvus Igaunijā, Lietuvā un Ziemeļvalstīs.
  • Silverlake Axis Ltd: SIA X Infotech Group 80% iegāde. Šis darījums sasniedz 17,6 miljonus EUR un ļaus biržā reģistrētam programmatūras risinājumu nodrošinātājam Silverlake no Malaizijas paplašināt savu ģeogrāfisko tvērumu un starptautiskās komercdarbības iespējas, kā arī nodrošinās spēcīgāku platformu X Infotech attīstībai, strādājot perspektīvajā programmatūras risinājumu jomā digitālajām personas apliecībām un finanšu viedkartēm.
  • First State Investments Limited: Utilitas Energy Group 85% akciju iegāde. 320 miljonu EUR darījums, ko finansē vairākas kredītiestādes, ļaus Utilitas stiprināt tās pozīciju kā Igaunijas lielākajai centralizētās siltumapgādes sabiedrībai un vadošajai atjaunojamās enerģijas ražotājai, vienlaicīgi ļaujot First State Investments paplašināt tā klātbūtni Baltijā.

Baltijas privātā un riska kapitāla 2019. gada darījuma balvas kandidāti

  • BaltCap: SIA Energia Verde 70% vairākuma daļu iegāde. BaltCap, Igaunijas privātā un riska kapitāla fonds, iegādājās 70% no SIA Energia Verde, Rīgas novada koģenerācijas staciju operatora, pamatkapitāla. Ar šo ieguldījumu BaltCap būs soli tuvāk savam mērķim ieguldīt vismaz 40% no fonda līdzekļiem projektos, kas mazina klimata pārmaiņas.
  • Sonarworks: 5 miljonu EUR finansējuma A kārtas pabeigšana. Sonarworks ir starp pasaules līderiem digitālās skaņas kalibrācijas tehnoloģiju jomā. Jaunais finansējums ļauj sabiedrībai paātrināt procesu “no idejas līdz tirgum” un izstrādāt tās modernākos skaņas kalibrācijas un personalizācijas patēriņa produktus. Galvenie investori finansējuma kārtā bija Practica Capital, riska kapitāla fonds no Lietuvas, un Karma Ventures, riska kapitāla uzņēmums no Igaunijas, un tajā piedalījās arī vairāki citi investori no Turcijas, Igaunijas un Latvijas.
  • Blackstone Group LP: Luminor Group AB 60% akciju iegāde. Luminor Group AB ir holdinga sabiedrība banku grupai, kas darbojas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šis darījums, ietverot naudas atlīdzību 1 miljarda EUR apmērā, ļaus Luminor piedāvāt augstākās klases klientu apkalpošanu un paplašināt savu klātbūtni Baltijas reģionā, attīstot inovatīvus produktus un pakalpojumus.
  • Apax Partners LLP: Baltic Classifieds Group OU iegāde. Apax Partners, Lielbritānijas privātā kapitāla uzņēmums, iegādājās Baltic Classified Group, sabiedrību ar tiešsaistes sludinājumu pakalpojumu portfeli Baltijā. Baltic Classified Group portāli trijās Baltijas valstīs kopā rada vairāk nekā 50 miljonus ikmēneša apmeklējumu. Apax Partners plāno ieguldīt un sniegt atbalstu, lai palielinātu sabiedrības sniegto vērtību reklāmdevējiem un patērētājiem.

Baltijas izejošā 2019. gada darījuma balvas kandidāti:

  • SIA Karavela: Larsen Danish Seafood GmbH 100% daļu iegāde. Vācijas zivju un jūras velšu konservu ražotāja iegāde par neatklātu cenu ļaus Latvijas sabiedrībai Karavela paplašināt savu produktu klāstu un stiprināt Larsen zīmola pozīciju Vācijas tirgū. Larsen nodarbina apmēram 200 darbinieku.
  • Tahe Outdoors OU: BIC Sport S.A. iegāde. Tahe Outdoors OU, Igaunijas sabiedrība, kas ražo un izplata kajakus, kanoe laivas un airēšanas aprīkojumu, iegādājās BIC Sport S.A., Francijas sabiedrību, kas ražo vindsērfinga un sērfa dēļus, lai apvienotu abu zīmolu stiprās puses, ražošanas telpas un tehnoloģiju zinātību, ļaujot tām uzlabot savu globālo klātbūtni un profilu. Darījuma vērtība – 6 miljoni EUR.
  • Lietuvos Energija Renewables UAB: Pomerania Invall Sp. z o. o. iegāde. Šis darījums ar neatklātu vērtību ļaus Lietuvos Energija ‒ valsts kontrolētās Lietuvos Energija meitas sabiedrībai ‒ paplašināties un ieviest dažādību savās darbībās un palielināt savu tirgus vērtību, nodrošinot stabilus ienākumus Lietuvas valstij. Pircējs plāno pabeigt Pomerania vēja turbīnu parka būvniecību līdz 2021. gadam un kopā ieguldīt 127 miljonus EUR.
  • Thermory AS: Siparila Oy iegāde. Igaunijas sabiedrības Thermory AS, pasaulē vadošā termāli modificēta koka un saunas materiālu ražotāja, un Siparila, Somijas vadošas kokapstrādes iekštelpu un āra risinājumu sabiedrības, apvienošana izveido grupu ar vairāk nekā 100 miljonu EUR ieņēmumiem un būtiski palīdzēs Thermory paplašināt savu produktu portfeli.

 

Par Baltijas M&A un privātā kapitāla forumu 2019

Sadarbībā ar Sorainen triju valstu biznesa laikraksti – Dienas bizness (Latvija), Äripäev (Igaunija) un Verslo žinios (Lietuva) – organizē 10. gadskārtējo Baltijas M&A un privātā kapitāla forumu. Katru gadu forumā piedalās vairāk nekā 200 pārstāvju no privātā un riska kapitāla fondiem, kā arī investīciju baņķieri, konsultanti, juristi, uzņēmumu vadītāji un īpašnieki no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Šogad forums notiks Rīgā 6. novembrī. Vairāk šeit»