Vakar vakarā tika izziņoti reģiona pēdējo 12 mēnešu īsti celmlaužu darījumi Baltijas Uzņēmumu apvienošanas un iegādes (M&A) un privātā kapitāla foruma 2018. gada galá pasākumā Tallinā. Visievērojamākie darījumi ir Magnetic MRO iegāde, Taxify finansējuma piesaiste, Apoteksgruppen iegāde Euroapotheca īpašumā un Tallinas ostas sākotnējais publiskais piedāvājums.
Vairāk par uzvarētāju darījumiem:
- 2018. gada Baltijas gada M&A darījums: Igaunijas Magnetic MRO iegāde Chinese Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co. īpašumā
Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. nopirka Igaunijas lidaparātu uzturēšanas un remonta organizāciju Magnetic MROpar 43,17 miljoniem EUR. Pēc šī darījuma noslēgšanas Ķīnas nozares dalībnieku investīcijas ļauj Baltijas kompānijai paplašināties Āzijā. Turklāt šī bija veiksmīga BaltCap aiziešana no privātā kapitāla investīcijām pēc tam, kad atbalstīta kompānijas izaugsme no maza reģionāla spēlētāja līdz ienesīgai globālai kompānijai.
- 2018. gada Baltijas privātā un riska kapitāla gada darījums: Taxify finansējuma piesaiste no DiDi Chuxing un Daimler vadītā konsorcija
EUR 151 miljonu finansējuma kārtas noslēgums paaugstināja Igaunijas kopbraukšanas jaunuzņēmuma novērtējumu līdz 1 miljardam USD, tā Taxify ir kļuvis par “vienradzi” (unicorn). Stratēģisko grupu DiDi un Daimler riska kapitāla investīcijas nodrošina atbalstu uzņēmuma straujajai izaugsmei.
- 2018. gada Baltijas izejošais darījums: Euroapotheca pērk Apoteksgruppen Zviedrijā
Iegādājoties 156 privātās Apoteksgruppen aptiekas, Euroapotheca kļūs par ceturto lielāko Zviedrijas farmācijas mazumtirdzniecības tirgus spēlētāju ar tirgus daļu apmēram 9% apmērā, apvienojot vairāk nekā 600 aptiekas vienā tīklā.
- 2018. gada Baltijas gada publiskais piedāvājums: Tallinas ostas sākotnējais publiskais piedāvājums – reģistrācija Tallinas Nasdaq
Ar kopējo vērtību 147,4 miljonu EUR apmērā šis ir pirmais valstij piederošais uzņēmums 20 gadu laikā, kas Igaunijā iekļauts biržā kotēto uzņēmumu sarakstā.
Pēdējā, bet nemaz ne ad hoc apbalvošanas kategorija tika ieviesta pirmo reizi, lai atzīmētu īpaši piesātinātu gadu Baltijas sabiedrību akciju publiskā piedāvājuma jomā.
Uzvarētājus izvēlējās neatkarīga Baltijas mēroga žūrija:
- Dace Silava-Tomsone, Cobalt Latvia vadošā partnere
- Enn Listra, dekāne, TalTech biznesa un pārvaldības augstskolas finanšu un banku darbības profesore
- Jānis Janevics, Imprimatur Capital partneris
- Jūratė Majauskienė, Summa Advisers asociētā partnere
- Kristiina Koort, Igaunijas privātā un riska kapitāla asociācijas rīkotājdirektore
- Vytautas Plunksnis, INVL Asset Management privātā kapitāla departamenta vadītājs
Žūrija ņēma vērā darījumu vērtību, sarežģītību, inovatīvo struktūru un stratēģisko svarīgumu Baltijas reģionam, kā arī reģionālo pārstāvju iesaistīšanos. Lai darījumu iekļautu novērtēšanā, tam bija jānotiek iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Tādēļ kandidātu sarakstā netika iekļauti daži no izziņotajiem lielākajiem darījumiem, kas vēl nav pabeigti, piemēram, paredzētā Luminor Bank iegāde Blackstone īpašumā un Nelja Energia iegāde Eesti Energia īpašumā.
“Baltijas M&A tirgus plauks – pēdējie 12 mēneši pieredzējuši neskaitāmus sarežģītus darījumus. Apsveicam uzvarētājus – konkurence šogad ir ļoti spraiga,“ komentē Toomas Prangli, Sorainen Korporatīvo konsultāciju un M&A prakses grupas līdzvadītājs. “Vēlam Baltijas uzņēmumiem drosmi turpināt ar tādu pašu dinamiku,” viņš norāda.
Par Baltijas M&A un privātā kapitāla forumu 2018
Sadarbībā ar Sorainen vadošie dienas laikraksti trīs valstīs Verslo Žinios (Lietuva), Dienas Bizness (Latvija) un Äripäev (Igaunija) – organizēja 9. gadskārtējo Baltijas M&A un privātā kapitāla forumu. Katru gadu forums pulcē vairāk nekā 200 pārstāvjus no privātā kapitāla un riska kapitāla fondiem un ieguldījumu bankām, konsultantiem, juristiem un uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Šogad forums norisinājās Tallinā, no 18. -19. oktobrim.
