-
Eesti riik plaanib esmakordselt välja anda kohalikele väikeinvestoritele suunatud võlakirju
Nõustasime Rahandusministeeriumit siseriiklike võlakirjade programmi väljatöötamisel. Koostasime võlakirjade programmi tingimused ja kogu projekti juriidilise dokumentatsiooni ning nõustasime projekti osapooli kõigis õiguslikes teemades. Esimese emissioonini plaanitakse jõuda sel aastal Tänaseks on valminud vajalik raamdokument esimeste võlakirjade emiteerimiseks. Võlakiri saab olema vabalt kaubeldav ja see noteeritakse Tallinna börsil. Emissiooni täpsed tingimused – avaliku jaepakkumise märkimise periood ja […]
-
Nõustasime Holm panka allutatud võlakirjadega kauplemisel Nasdaq Tallinna First North turul
Nõustasime Holm panka allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel ja võlakirjade kauplemisele võtmisel Nasdaq Tallinna First North turul. Holm pank on Eesti erakapitalil põhinev üks kiiremini kasvavaid panku Eestis. Panga tooteportfelli kuuluvad era- ja äriklientide finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, liising, järelmaks ning tähtajalised hoiused. Tegemist oli panga esimese avaliku võlakirjaemissiooniga, mille käigus emiteeriti 2 miljoni […]
-
Eesti Vabariik emiteeris 10-aastaseid võlakirju 1 miljardi euro väärtuses
Nõustasime rahvusvahelise advokaadibüroo Clifford Chance’i kaudu Eesti Vabariigi 1 miljardi euro suuruse ja 10-aastase tähtajaga võlakirjade emissiooni korraldajaid Barclaysi, Citigroupi ja Nordeat. Võlakirjad emiteeriti Rahvusvahelise Pikaajaliste Võlakirjade programmi (EMTN) raames. Riigivõlakirjade emissioon Investorite huvi Eesti Vabariigi võlakirjade vastu osutus oodatust suuremaks, ligi 180 investorit soovis märkida võlakirju ligikaudu 7,2 miljardi euro väärtuses. Pikaajaliste võlakirjade emissiooni […]
-
Novira omandas osaluse Matekis
Nõustasime Novira Capitali, Eesti üht juhtivat kinnisvaraarendajat, 49% osaluse omandamisel Eesti vanimas ja kogenuimas puitkarkassmajade tootjas Matekis. Rekordaasta Eelmine aasta oli Matekile erakordselt edukas – ettevõtte aastane müügitulu suurenes pea kaks korda ehk 90 protsenti – 32,3 miljoni euroni. Rootsis valmis osaliselt ettevõtte ajaloo suurim 550 moodulist koosnev üürikortermajade projekt, mis põhineb Mateki oma kontseptsioonil, […]
-
Aasta suurtehingud tegid Milrem ja Sunly Eestist ning Nord Security ja Oxylabs Leedust
Eile õhtul anti Riias toimunud Balti M&A ja Erakapitali Foorumil üle Baltimaade aastatehingute auhinnad. Võitjateks kuulutati Milrem Roboticsi müük EDGE’ile, Sunly ja Nord Security rahakaasamised ning Leedu Oxylabsi osturetk Silicon Valleysse. Balti M&A aastatehinguks sai Milrem Roboticsi suurosaluse müük Araabia Ühendemiraatide tehnoloogia- ja kaitsekontsernile EDGE Group. Tegemist on suurima välisinvesteeringuga Eesti kaitsetööstusesse. Mehitamata maismaasõidukite tootmisele […]